- 28 settembre 2022
Legance e Allen & Overy nella cartolarizzazione STS di Agos da 1,116 miliardi di euro
I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 20 S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Agos
- 16 novembre 2021
Allen & Overy e Legance nella cartolarizzazione di Fiditalia con collocamento sul mercato da 1 miliardo
I titoli di classe A, B, C e D emessi dalla società veicolo Red & Black Auto Italy S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Moody's, sono stati ammessi a quotazione presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato dei capitali per un valore complessivo pari a 1 miliardo di euro. I titoli di classe J sono stati sottoscritti da Fiditalia.
- 08 novembre 2021
Allen & Overy e Legance nella cartolarizzazione STS pubblica di Agos da 850 milioni
I titoli senior e mezzanine emessi dalla società veicolo Sunrise SPV 93 Srl hanno ottenuto un rating da parte di DBRS e Fitch e sono stati quotati sulla Borsa del Lussemburgo. I titoli senior, al netto della porzione oggetto di risk retention da parte di Agos, sono stati collocati sul mercato dei capitali.
- 02 agosto 2021
CMS al fianco del Gruppo Apcoa nell'operazione di finanziamento da 685 milioni di euro tramite emissione di titoli di debito senior secured
I proventi dell'emissione, regolata ai sensi della legge di New York, verranno utilizzati per finanziare in parte le esigenze di working capital delle società del Gruppo e in parte per ripagare l'indebitamento esistente
- 24 maggio 2021
Per un mercato secondario dei crediti deteriorati
Con la risposta all'interpello n. 304 in data 28 aprile 2021 (di cui si è data notizia in queste pagine con articolo del 29 aprile a firma del dott. Angelo Busani), l'Agenzia delle entrate ha fatto luce su un tema già ben noto agli operatori del mercato: le norme speciali sulla cartolarizzazione
- 05 maggio 2021
Legance con Mediobanca nel finanziamento sustainability linked assunto da ASTM
Il contratto di finanziamento sustainability linked di lungo termine è collegato al raggiungimento di specifici KPI relativi a tematiche ambientali e di sostenibilità
- 03 maggio 2021
LEGANCE E WHITE & CASE NEL PRIMO SUSTAINABILITY LINKED BOND DI AEROPORTI DI ROMA
Legance – Avvocati Associati e White & Case hanno agito nell'ambito del collocamento del primo Sustainability - Linked Bond di Aeroporti di Roma dell'importo di 500 milioni di euro e durata 10 anni e 3 mesi, riservato a investitori istituzionali e quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin. Le richieste hanno superato di 5 volte l'offerta, totalizzando ordini per un importo pari a circa 2,7 miliardi di euro.
- 02 aprile 2021
Allen & Overy e Legance nella cartolarizzazione STS di Agos da 1,4 miliardi di euro
Si tratta della quarta cartolarizzazione STS perfezionata dalla direzione finance di Agos diretta dal CFO Vincent Julita, con il team di gestione finanziaria coordinato dal responsabile Sergio Tedeschi e dalla responsabile sviluppo funding Federica Casadei, dopo la prima operazione STS italiana conclusa nel 2019 e le due successive operazioni realizzate nello stesso anno e nel 2020.
- 02 febbraio 2021
Legance e Simmons nel nuovo bond da 500 milioni di 2i Rete Gas
Legance – Avvocati Associati e Simmons & Simmons hanno assistito, rispettivamente, l'emittente e i joint lead managers nel contesto della nuova emissione obbligazionaria di 2i Rete Gas S.p.A., che fa seguito al recente aggiornamento ed incremento del programma EMTN della Società da 3,5 a 4 miliardi di euro
- 23 gennaio 2021
Gli Studi nella cessione di UTP di Banco BPM a Credito Fondiario e AMCO
A seguito di un processo competitivo, Banco BPM ha ceduto, rispettivamente, a Credito Fondiario e AMCO un portafoglio di posizioni classificate come "unlikely-to-pay" derivanti da contratti di finanziamento, unitamente ai relativi contratti e rapporti giuridici attivi e passivi, per un valore lordo complessivo (GBV) di oltre 900 milioni, dei quali circa 300 milioni per CF e oltre 600 milioni per AMCO.
- 14 gennaio 2021
Gli studi coinvolti nella cartolarizzazione Project Relais
Oggetto dell'operazione un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di leasing di titolarità di Unicredit Leasing S.p.A., per un importo di GBV pari a circa euro 1,6 miliardi
- 07 gennaio 2021
White & Case e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati con Sofima Holding S.P.A. nell'emissione obbligazionaria High Yield da €1.280 milioni nel contesto dell'acquisizione di Ima Industria Macchine Automariche S.P.A
Lo studio legale internazionale White & Case ha prestato assistenza a Sofima Holding S.p.A. nell'emissione obbligazionaria high yield da €1.280 milioni.
- 18 dicembre 2020
GOP e Legance nell'operazione di rifinanziamento del debito del fondo immobiliare alternativo riservato denominato "Eracle"
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e Legance Avvocati Associati nell'operazione di rifinanziamento del debito del fondo immobiliare alternativo riservato denominato "Eracle", gestito da Generali Real Estate SGR S.p.A., proprietario di circa 456 immobili principalmente adibiti ad uffici e filiali bancarie del Gruppo Banco BPM.
- 05 novembre 2020
Cappelli RCCD nella nuova operazione Viveracqua Hydrobond
Si è conclusa positivamente la terza emissione di hydrobond per un valore complessivo di 248 milioni di euro da parte di 6 gestori consorziati in Viveracqua: Acquevenete S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Azienda Gardesana Servizi S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Piave Servizi S.p.A. e Viacqua S.p.A. I
- 13 maggio 2019
Dai portafogli Npl al fintech le regole aprono spazi nuovi
Lending, leverage buyout, emissioni obbligazionarie, cartolarizzazioni, project finance. I settori di punta del diritto bancario e finanziario continuano a essere appannaggio prevalente dei grandi studi legali, con team in grado di coprire le varie specializzazioni richieste. In un mondo che va
- 20 maggio 2016
Plus24 Risparmio & Famiglia / Le cose da sapere sui pagamenti
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