Joint Bookrunners
Trust project- 24 maggio 2023
Dentons e Clifford Chance nei green bond dual tranche di FS Italiane per 1,1 miliardi di euro
I due green bond, con scadenza rispettivamente a 6 e 10 anni, saranno dedicati al finanziamento degli eligible green projects secondo quanto previsto dal Green Bond Framework di FS
- 17 maggio 2023
Emissione obbligazionaria da €385 milioni nel contesto dell'acquisizione di Be Shaping The Future, gli advisor
Gattai Minoli, Partners, Kirkland & Ellis, Latham & Watkins e Pirola Pennuto Zei & Associati nell'emissione del prestito obbligazionario
- 28 aprile 2023
Cdp fa il pieno negli Usa con lo Yankee bond da un miliardo
Domanda pari a quasi quattro volte l’ammontare offerto da oltre 100 investitori istituzionali. Cedola annua lorda pari a 5,750% e scadenza di 3 anni.
- 13 febbraio 2023
Saipem scivola in Borsa dopo il rally, si guarda alle mosse delle banche
Forti i volumi. Gli operatori ipotizzano che gli istituti stiano vendendo parte dei pacchetti rimasti dopo la ricapitalizzazione
- 03 febbraio 2023
Simmons & Simmons e Allen & Overy nel nuovo green bond per investimenti a sostegno della transizione energetica di A2A
Il green bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,375% ed è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
- 23 gennaio 2023
Orrick e Allen & Overy nel bond standalone di TIM quotato su Euro MTF di Lussemburgo
Orrick e Allen & Overy hanno affiancato rispettivamente TIM S.p.A. e le banche arranger e joint lead manager nell'emissione del prestito obbligazionario di Euro 850 milioni, con scadenza a 5 anni, ammesso alla negoziazione presso l'Euro MTF – Professional Segment, mercato non regolamentato della Borsa del Lussemburgo
- 20 gennaio 2023
Tim torna su mercato dei bond e raccoglie 850 milioni (con boom della domanda)
Boom di richieste per il bond con cui Telecom Italia ritorna al mercato obbligazionario da cui mancava da gennaio 2021. Moody’s lo classifica B1 e dà outlook negativo
- 24 novembre 2022
Giovanardi e Clifford Chance per Social Bond di Invitalia
Il collocamento ha registrato richieste per un ammontare superiore a 470 milioni di euro, suscitando particolare interesse da parte di investitori istituzionali e rappresentativi di numerose aree geografiche, con una significativa partecipazione di investitori ESG
- 13 ottobre 2022
Mps, arriva il via all’aumento da 2,5 miliardi. Il titolo crolla in Borsa, volano i bond
Sottoscritte garanzie sull’inoptato per circa 807 milioni, 50 dei quali con Algebris. Lo Stato inietterà 1,6 miliardi. Prezzo fissato a 2 euro
- 11 ottobre 2022
Mps verso il maxi aumento di capitale, resta il nodo della garanzia
Riunione fiume del cda interrotta per il negoziato ai supplementari con il consorzio, a rischio spaccatura. Il Tesoro spinge per l’avvio lunedì 17
- 10 ottobre 2022
Spiragli sulla garanzia, Mps pronta a varare l’aumento
Scongiurato il rinvio al prossimo anno della robusta ricapitalizzazione per la banca senese: domani il cda definitivo
Mps ancora sotto la lente, sale l'attesa per novità su aumento capitale
Secondo indiscrezioni di stampa questi sono giorni decisivi per comprendere se l’operazione verrà lanciata, o se invece verrà rinviata
- 07 ottobre 2022
Aumento Mps, Anima in bilico. Braccio di ferro sulla garanzia
Proposta della Sgr per investire fino a 200 milioni, Siena cerca di farne a meno. Lovaglio e il Mef determinati a misurarsi con il mercato. Istituti del consorzio scettici
- 05 agosto 2022
Mps, spuntano richieste per altri 1,8 miliardi. Ceduti Npl per 900 milioni
Atteso il via libera dalla Bce per l’aumento di capitale. L’assemblea fissata per il 15 settembre. L’utile del semestre a quota 27 milioni
- 15 luglio 2022
Saipem, nuovo crollo in Borsa. Le banche collocano 20% post aumento, terranno quasi il 10%
Al termine dell'aumento di capitale da 2 miliardi di euro sono rimasti invenduti circa 600 milioni di euro sottoscritti dal consorzio di garanzia che ora alleggerisce l'esposizione
- 22 giugno 2022
Saipem, aumento di capitale da 2 miliardi con sconto del 30%
Secondo quanto stabilito dal Cda, il prezzo delle nuove azioni è fissato in 1,013 euro. Diritti esercitabili dal 27 giugno all’11 luglio
- 21 giugno 2022
Borsa, la carica delle matricole vale 12 miliardi. Ipo spinte dalla transizione verde
L'accoppiata De Nora-Plenitude regala un'estate movimentata a Piazza Affari, ma il listino si mantiene selettivo: nel 2022 attesa per ora la sola Generalfinance, in bilico la quotazione di Epta
- 16 giugno 2022
Simmons & Simmons e Allen & Overy nel green bond di A2A
. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo, l'insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile.
- 08 novembre 2021
Ariston annuncia Ipo: si quoterà alla Borsa di Milano
Il gruppo della famiglia di Merloni punta a Piazza Affari, segmento Euronext, per continuare a crescere anche attraverso M&A
- 04 novembre 2021
DLA Piper e LCA Studio Legale nell'ammissione alla quotazione di Medica S.p.A. su Euronext Growth Milan
Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha svolto il ruolo di Global Coordinator e Joint Bookrunner dell'operazione, mentre Corporate Family Office SIM S.p.A. il ruolo di Euronext Growth Advisor e Joint Bookrunner.