- 10 marzo 2022
Simmons & Simmons, Clifford Chance e Linklaters nel rinnovo del Programma di Euro-Commercial Paper da Euro 4 miliardi di Eni e Eni Finance International
Il Programma Euro-Commercial Paper ha ottenuto un rating pari a "P-2" da parte di Moody's, pari a "A-2" da parte di S&P e pari a "F1" da parte di Fitch, ed è stato presentato allo STEP Secretariat al fine di ottenere la cd. STEP Label, in modo che i commercial paper emessi da parte di entrambe le società emittenti nell'ambito del Programma siano idonei ai sensi della Convenzione STEP Marke
- 18 febbraio 2022
La grande truffa: da Cdp a Generali, così a Londra stanno “clonando” i colossi italianiNel registro inglese rubate le identità di Carlo Messina (Intesa SanPaolo), Fabrizio Palermo (ex Cdp) e Pierfrancesco Latini (Sace). Ma ci sono anche James Bond e Jesus Christ
- 17 gennaio 2022
Webuild sonda il mercato per il lancio di obbligazioni non garantite per ripianare il debito
Road show con investitori qualificati italiani ed esteri. Obbligazioni «sustainability linked» entro gennaio
- 23 novembre 2021
Juventus, l’aumento di capitale partirà il 29 novembre a 0,334 euro per azione. Tonfo in Borsa
Saranno offerte 9 nuove azioni ogni 10 possedute. Operazione da 400 milioni. Firmato il contratto di garanzia con 4 banche per l’eventuale inoptato
- 15 ottobre 2021
GOP e Orrick nella riapertura di un Green Bond di Iren
I progetti finanziati dal Green Bond e definiti da Iren S.p.A. riguardano principalmente l'installazione di smart meters ed il miglioramento della raccolta e differenziazione dei rifiuti
- 30 luglio 2021
Juventus, l’aumento di capitale di 400 milioni sarà fatto entro fine anno
La società di calcio ha stipulato l’accordo con le banche garanti dell’operazione: Goldman Sachs, Jp Morgan, Mediobanca, Unicredit
- 29 luglio 2021
Il Sole 24 Ore: emesso con successo prestito obbligazionario da 45 milioni
Il gruppo rende noto anche di aver provveduto al rimborso integrale del debito relativo al contratto di finanziamento con un pool di banche
- 24 luglio 2021
Il Sole 24 Ore, prima emissione di un prestito obbligazionario non convertibile
Prestito della durata di 7 anni, destinato esclusivamente ad investitori qualificati, in esenzione dalla disciplina in materia di offerta al pubblico prevista dal Regolamento (UE) 2017/1129
- 24 giugno 2021
Poste lancia il primo bond ibrido da 800 milioni di euro, Allen & Overy e Cappelli RCCD gli studi coinvolti
Si tratta del primo bond ibrido emesso da Poste Italiane ed è finalizzato a rafforzare il Leverage Ratio (Basilea III) e il Tier 1 ratio di BancoPosta, nonché il Solvency II Ratio di Poste Vita, contribuendo a sostenere la crescita di lungo termine del Gruppo secondo le linee strategiche del piano 24 Sustain & Innovate
- 08 giugno 2021
White & Case e Clifford Chance nello Yankee bond di Intesa Sanpaolo da USD1,5 miliardi
Gli Studi legali internazionali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell'ambito dell'emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di USD1,5 miliardi nell'ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da USD50 miliardi recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A del US Securities Act, consistono in una tranche del valore di USD750 milioni cedola 4,198% e scadenza 2032 e una del valore di USD750 milioni cedola 4,950% e scadenza 2042.
- 12 maggio 2021
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e White & Case nella quotazione da €400 milioni di euro di Seco
Il collocamento istituzionale ha riguardato il 40,45% del capitale sociale della Società, per una capitalizzazione in sede di quotazione pari a circa 400 milioni di euro.
I Legali coinvolti nelle due obbligazioni ibride di Eni da 2 miliardi
L'operazione ha ricevuto richieste superiori a €7 miliardi, con gli ordini equamente distribuiti sui due titoli con investitori provenienti principalmente da Regno Unito, Francia, Germania e Italia
- 01 maggio 2021
Seco pronta al debutto, prezzo fissato a 3,7 euro
Concluso il collocamento istituzionale, con una domanda superiore a 400 milioni - Capitalizzazione pari a 397,34 miloni, inizio delle negoziazioni previsto per il 5 maggio
- 11 marzo 2021
Chiomenti e Linklaters nell'emissione di un nuovo bond perpetuo in due tranche di Enel
Chiomenti ha assistito Enel S.p.A nell'emissione del nuovo bond perpetuo ibrido in due tranche di Enel S.p.A., per un importo complessivo pari a Euro 2,25 miliardi. L'emissione ha riscosso grande successo, con richieste in esubero per 3,5 volte l'offerta, per un ammontare di 7,8 miliardi di euro.
- 15 febbraio 2021
White & Case e Allen & Overy nella nuova emissione da 1 miliardo di euro di Atlantia
Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin
- 12 febbraio 2021
Goldman Sachs ottiene l'autorizzazione ad operare in Italia post Brexit: GOP advisor
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha prestato assistenza a Goldman Sachs International Bank nell'ottenimento dell'autorizzazione ad operare in Italia post Brexit in qualità di banca extracomunitaria con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti a favore di clientela professionale.
- 05 febbraio 2021
Italgas torna sul mercato dei bond e fa il boom di richieste: domanda da 3,4 miliardi per l’emissione a doppia scadenza
Concluso il collocamento a tasso fisso, a 7 e a 12 anni, per un miliardo di euro complessivi. Coupon da record per la tranche con scadenza più lunga
- 02 febbraio 2021
Bond equity linked da 750 milioni e contestuale riacquisto di un prestito obbligazionario per Prysmian: Clifford Chance e Allen & Overy gli studi coinvolti
Prysmian S.p.A. ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 750 milioni di euro e scadenza nel 2026 e il riacquisto contestuale di una serie di titoli zero coupon equity linked attualmente in circolazione. Entrambe le operazioni hanno visto coinvolti gli studi legali internazionali Clifford Chance a fianco di Prysmian S.p.A. e Allen & Overy quale advisor degli istituti finanziari joint bookrunners
- 26 gennaio 2021
Prysmian debole dopo lancio bond convertibile da 650 milioni
Operazione per rifinanziare il debitoPrevisto riacquisto contestuale di titoli zero coupon equity linked per 500 mln e aumento di capitale per la riconversione
- 21 gennaio 2021
WHITE & CASE E ALLEN & OVERY NELLA NUOVA EMISSIONE DA €1 MILIARDO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Allen & Overy hanno agito nell'ambito della nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l'Italia per un ammontare complessivo pari a €1 miliardo, con cedola fissa annua al 2,0% e scadenza nel 2030. Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin.