- 15 luglio 2022
Mediobanca, Horta-Osorio arruolato come senior advisor
Il top banker ex Credit Suisse e Lloyds per supportare la crescita dei deal esteri. Il manager voluto da Nagel è stato nel cda di Exor ed era tra i papabili ceo di UniCredit
- 22 giugno 2022
Enel, sustainability-linked bond multi-tranche da 3,5 miliardi di dollari. Shearman & Sterling e Latham & Watkins per l'emissione
Per la prima volta per un gruppo multinazionale dell'energia, un prestito obbligazionario è legato a una traiettoria di completa decarbonizzazione, con la tranche a 30 anni dell'emissione in questione legata all'obiettivo del Gruppo Enel di conseguire zero emissioni dirette di gas serra da generazione di elettricità e calore entro il 2040.
- 25 maggio 2022
A Parigi Air France-Klm rimbalza dopo la picchiata post-aumento
L’aumento di capitale è mirato a rimborsare gli aiuti ottenuti dallo Stato francese durante la crisi innescata dal Covid-19 e a rafforzare i mezzi propri del gruppo
- 09 maggio 2022
Nuovo green loan per Crédit Agricole CIB e ING BANK
Entrambe le banche hanno agito quali original lenders, mandated lead arrangers, underwriters, bookrunners e green structuring advisors.
- 03 maggio 2022
UniCredit affronta il capitolo Russia: tre strade per uscirne
Con la guerra in Ucraina, la presenza a Mosca è diventata in breve un groviglio di problemi finanziari: attese novità con la trimestrale di giovedì
- 17 marzo 2022
Allen & Overy, Ashurst e Clifford Chance nell'emissione del Green Covered Bond da 750 mln di euro di Banco BPM
L'obbligazione è finalizzata a rifinanziare un portafoglio selezionato di mutui ipotecari residenziali verdi erogati a clientela privata per l'acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica. L'emissione si inserisce nell'ambito del Framework redatto dalla Banca per il perseguimento della propria strategia ESG.
- 12 febbraio 2022
Giampiero Maioli: «Crédit Agricole crescerà ancora in Italia»
Parla il Responsabile Credit Agricole Italia: «La crescita organica è la priorità, ma siamo attenti a valutare le opportunità». Mps? «Nessun dossier aperto»
- 05 luglio 2021
Allen & Overy e Clifford Chance nel primo senior preferred green bond di UniCredit
Allen & Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nel collocamento del suo primo Senior Preferred Green Bond per 1 miliardo di Euro, con scadenza a 8 anni e destinato a investitori istituzionali.
- 24 marzo 2021
Chiomenti nell'emissione del green covered bond di Crédit Agricole da Euro 500 milioni
L'emissione di 500 milioni di euro ha una durata 12 anni (con scadenza 2033) e presenta lo spread più basso mai registrato da una OBG italiana (tasso mid swap maggiorato di 9 punti base).
- 17 marzo 2021
Clifford Chance nel Green bond Senior Preferred da €1,25 miliardi di Intesa Sanpaolo
Clifford Chance ha assistito il sindacato di collocamento – composto da Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, ING e Natwest Markets in qualità di Joint lead managers e da Alpha Bank, Bank of Montreal, Bankinter, Helaba e MPS Capital Services in qualità di Co-lead managers – coinvolto nell'emissione di un Green bond Senior Preferred Unsecured del valore di €1,25 miliardi da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.
- 18 febbraio 2021
Una spac da 345 milioni quotata al Nasdaq per Lefebvre & Calabria
Fondatore della società di cui siede al vertice, con il ruolo di chairman, è Manfredi Lefebvre d’Ovidio (già patron, per quasi 20 anni, della compagnia di crociere luxury Silversea, ceduta nel 2020 alla Royal Caribbean), presidente di Heritage group e azionista al 91% di Abercrombie & Kent
- 05 febbraio 2021
Italgas torna sul mercato dei bond e fa il boom di richieste: domanda da 3,4 miliardi per l’emissione a doppia scadenza
Concluso il collocamento a tasso fisso, a 7 e a 12 anni, per un miliardo di euro complessivi. Coupon da record per la tranche con scadenza più lunga
- 09 dicembre 2020
Orrick e Linklaters nel secondo Transition bond di Snam
Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
- 21 ottobre 2020
Chiomenti e Linklaters nel nuovo bond Sustainability-Linked di Enel da 500 milioni di sterline
Linklaters e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, i joint lead managers ed Enel Finance International N.V. nel lancio, da parte di quest'ultima, di un'emissione obbligazionaria "Sustainability-Linked" garantita da Enel e lanciata nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) – per un totale di 500 milioni di sterline.
- 28 settembre 2020
L’euforia in Borsa per Commerzbank e le «macabre» attese che il nuovo ceo tagli 10.000 bancari
Falliti i tentativi di fusione con Deutsche Bank e poi con UniCredit per l'opposizione sindacale agli esuberi, ora il nuovo capo azienda procederà con la riduzione dei 48.000 dipendenti. Il «pensiero unico» degli investitori ignora i rischi della divisione Cib e le perdite arrivate dal caso Wirecard.
- 01 luglio 2020
Sace e Simest fanno asse con Bnp Paribas e Hsbc per il primo finanziamento green in Europa
Realizzata dall'italiana Prysmian con tecnologia made in Italy per conto di National Grid, “Viking Link” sarà la più grande interconnessione elettrica sottomarina al mondo
- 13 maggio 2020
La tedesca Commerzbank e l’olandese Abn Amro crollano in Borsa dopo le maxi perdite
Le due banche a partecipazione statale annunciano un “rosso” trimestrale di 295 e 395 milioni che supera le stime di consenso degli analisti. Il ceo olandese: urgente rivedere il profilo di rischio della divisione Cib
- 12 maggio 2020
Meno green bond e più emissioni social
La crisi legata al Covid-19 ha provocato uno scatto di obbligazioni sociali con emissioni per 12 miliardi di dollari nei primi tre mesi del 2020 più che raddoppiate rispetto al precedente trimestre.
- 13 dicembre 2019
L’innovazione open nel Dna di Banca Sella
Dai pagamenti all'ecommerce all'open banking il gruppo biellese ha saputo restare sul fronte delle tecnologie di frontiera
- 21 ottobre 2019
Mereghetti pronto al rientro: chi è il banchiere che portò Mustier a UniCredit
Vent’anni di operazioni di M&A. Il lavoro con Profumo, Modiano, Ermotti e Ghizzoni