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Professione e Mercato

Legance ha assistito Hera nell’emissione del suo quarto green bond da 500 milioni di euro, inserito nel proprio programma di emissioni obbligazionarie “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), recentemente aggiornato e incrementato nel plafond

Professione e Mercato

UniCredit S.p.A. ha effettuato il collocamento di un prestito obbligazionario Senior tasso variabile per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a quattro anni, destinato ad investitori istituzionali

Imprese

I titoli saranno riservati esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati

Finanza

Il gruppo italiano di costruzioni Webuild «sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso». Così ha annunciato oggi

Professione e Mercato

Creditis, intermediario finanziario specializzato nella concessione del credito al consumo, ha completato una cartolarizzazione pubblica di prestiti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione o della delegazione di pagamento per un valore di circa 182,5 milioni di euro

Professione e Mercato

A&O Shearman ha assistito Agos Ducato in un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,10 miliardi di euro realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).

Professione e Mercato

Lo Studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito International Game Technology PLC (“IGT”), leader globale nella fornitura di soluzioni per lotterie a livello mondiale, nell’emissione high yield di un prestito obbligazionario senior da €500 milioni con cedola 4.250%, emesso da IGT Lottery Holdings B.V., una società interamente controllata da IGT, e garantito su base senior da IGT e da alcune delle sue società interamente controllate

Professione e Mercato

Legance ha assistito Iren nell’emissione di un bond della durata di 9 anni, il sesto in formato Green Use of Proceeds, che consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, migliorando gli indici di liquidità

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Chiomenti ha assistito Banca Sella nella strutturazione del suo primo programma di obbligazioni bancarie garantite da 3 miliardi di euro nonché nella relativa emissione inaugurale

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Chiomenti ha assistito Banco di Desio e della Brianza nell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite della Serie 5 con label “Premium”, dal valore nominale di euro 500 milioni e con scadenza 2029.

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CDP Reti ha collocato un prestito obbligazionario a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, del valore nominale di 600 milioni di euro, cedola annua pari a 3,875% e durata 7 anni

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Lo studio legale Dentons ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) nella nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinata e riservata a investitori istituzionali.

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Jones Day e Hogan Lovells hanno prestato assistenza nell’emissione della quindicesima serie di titoli asset-backed a valere sul programma di cartolarizzazione avente un ammontare complessivo massimo di 10 miliardi di euro, lanciato da IBL Banca nel 2017 tramite la società veicolo Marzio Finance S.r.l.

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Si è completato il collocamento del nuovo prestito obbligazionario fixed rate resetting senior callable green di Banca Popolare di Sondrio