- 21 gennaio 2025
Assicurazioni Generali ha completato con successo il riacquisto di obbligazioni subordinate e l’emissione del suo ottavo green bond. Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e Clifford Chance gli studi coinvolti
CRCCD e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Assicurazioni Generali, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc and UniCredit Bank GmbH, nel collocamento di un nuovo titolo Tier 2 denominato in Euro con scadenza 2035 (i “Nuovi Titoli”), emesso in formato “green”.
- 21 maggio 2024
Tutti gli studi nelle emissioni obbligazionarie di Fiber Midco S.p.A. e Fiber Bidco S.p.A.
Gli studi legali hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario holdco pay-if-you-can toggle da parte di Fiber Midco S.p.A.
- 13 marzo 2024
Allen & Overy e Clifford Chance nel nuovo bond Additional Tier 1 e nell’operazione di liability management di FinecoBank
Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 500 milioni di euro destinato a investitori istituzionali
- 24 gennaio 2024
Tutti gli studi nell’emissione obbligazionaria di Fiber Bidco S.p.A.
Gli studi legali Latham & Watkins, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Pirola Pennuto Zei & Associati, PedersoliGattai e Milbank hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso variabile high-yield da parte di Fiber Bidco S.p.A.
- 26 giugno 2023
Nuova emissione da Euro 550 milioni e tender offer su obbligazioni proprie per 2i Rete Gas S.p.A.: Simmons & Simmons e Legance gli studi coinvolti
Nelle due operazioni Simmons & Simmons e Legance hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e la società emittente 2i Rete Gas S.p.A..
- 15 novembre 2022
Allen & Overy e Clifford Chance nel green bond di UniCredit da 1 miliardo
L'emissione è avvenuta nell'ambito del Sustainability Bond Framework di UniCredit allineato ai Green and Social Bond Principles e alle Sustainability Bond Guidelines dell'International Capital Market Association
- 21 ottobre 2021
Allen & Overy e Linklaters nella prima emissione Senior Preferred di FinecoBank
Si tratta della prima emissione di strumenti Senior Preferred per FinecoBank. I titoli corrispondono per i primi cinque anni una cedola annua fissa pari a 0,5% e fino alla scadenza, salvo sia esercitata l'opzione di rimborso anticipato prevista, una cedola trimestrale a tasso variabile calcolata con riferimento al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 70 basis point. È prevista la quotazione sul mercato non regolamentato Global Exchange Market di Euronext Dublin.
- 08 giugno 2021
White & Case e Clifford Chance nello Yankee bond di Intesa Sanpaolo da USD1,5 miliardi
Gli Studi legali internazionali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell'ambito dell'emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di USD1,5 miliardi nell'ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da USD50 miliardi recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A del US Securities Act, consistono in una tranche del valore di USD750 milioni cedola 4,198% e scadenza 2032 e una del valore di USD750 milioni cedola 4,950% e scadenza 2042.
- 02 febbraio 2021
Legance e Simmons nel nuovo bond da 500 milioni di 2i Rete Gas
Legance – Avvocati Associati e Simmons & Simmons hanno assistito, rispettivamente, l'emittente e i joint lead managers nel contesto della nuova emissione obbligazionaria di 2i Rete Gas S.p.A., che fa seguito al recente aggiornamento ed incremento del programma EMTN della Società da 3,5 a 4 miliardi di euro
- 21 gennaio 2021
WHITE & CASE E ALLEN & OVERY NELLA NUOVA EMISSIONE DA €1 MILIARDO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
Gli studi legali internazionali White & Case LLP e Allen & Overy hanno agito nell'ambito della nuova emissione obbligazionaria di Autostrade per l'Italia per un ammontare complessivo pari a €1 miliardo, con cedola fissa annua al 2,0% e scadenza nel 2030. Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin.
- 09 dicembre 2020
White & Case e Allen & Overy nella nuova emissione da €1,25 miliardi di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Le obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin