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Consulenza indipendente

I servizi di consulenza finanziaria indipendente prevedono lo svolgimento, dietro pagamento e su base continuativa, di un'attività di consulenza verso terzi (persone fisiche o società) in materia di strumenti finanziari e opportunità di investimento. Il servizio non è legato a particolari prodotti di uno specifico gruppo bancario, ma spazia nell'intera offerta del mercato, e viene prestato nell'interesse esclusivo del cliente. La relazione tra consulente indipendente e cliente è fondata sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore.

(Aggiornato il 07 marzo 2012 )

Ultime notizie su Consulenza indipendente

News24

Vittoria per i comuni, swap nulli se manca il diritto di recesso

02/07/2015 10:58

Dopo cinque anni di battaglie giudiziarie in tutte le sedi, il Comune di Prato ottiene dalla Corte di Londra la dichiarazione di nullità degli swap firmati a partire dal 2002 con Dexia Crediop per coprire un sottostante da 67,5 milioni fra mutui e Boc, rinegoziati nel 2006 dopo che i flussi finanziari erano girati in negativo per il Comune e annullati in autotutela nel 2010 quando una consulenza indipendente aveva sostenuto la presenza di «costi occulti» per 4,9 milioni di euro e una spesa di...

News24

Nuovo Albo dei consulenti finanziari, quale alternativa in assenza di un'accelerazione del Governo

22/04/2015 11:59

«Gli studi professionali e le società di consulenza indipendente fee only che già operano sul mercato vivono in una situazione di mercato ingessato, in quanto l'assenza di un albo ha bloccato lo sviluppo della categoria - ha affermato Rabitti Bedogni -.

News24

La consulenza, un servizio evoluto

24/03/2015 04:46

I regolatori europei, molto attenti alla questione dei conflitti di interessi, hanno introdotto la categoria della consulenza indipendente, che si basa su due elementi: l'ampia gamma di prodotti offerti alla clientela e il fatto che l'unico... Uno dei problemi segnalati per le esperienze estere, che già hanno percorso la strada della consulenza indipendente, è che questa resta appannaggio di una fascia alta di clientela, mentre per gli altri il campo delle scelte si restringe...

News24

La bussola del risparmiatore / Le regole sull'azionario

29/01/2015 08:29

«E' tempo però - scandisce Giampaolo Galiazzo, della società di consulenza indipendente Tiche - che i risparmiatori guardino con occhi nuovi anche all'investimento azionario.

News24

Come sfruttare l'onda degli annunci della Bce

25/11/2014 06:37

«In un contesto di tassi di rendimento delle obbligazioni estremamente bassi - spiega Giampaolo Galiazzo della società di consulenza indipendente Tiche di Treviso -, l'investitore dovrebbe dare maggiore spazio alle azioni che, pur registrando un calo nella redditività (il Roe delle aziende europee sta scendendo, ndr) si presentano con buoni rendimenti rispetto a quelli obbligazionari.

News24

la bussola del risparmiatore

09/08/2014 08:12

«Di sicuro rispetto al 2011 - spiegano gli analisti della società di consulenza indipendente, MoneyFarm Sim - la situazione è più sotto controllo a livello di finanza pubblica e a livello di sistema bancario grazie a istituti più capitalizzati.

News24

Banker al cambio di passo

15/04/2014 02:13

La consulenza indipendente nella Mifid2, ormai alle porte, sarà caratterizzata da tre elementi: 1) diversificazione degli strumenti; 2) divieto di trattenere eventuali incentivi ricevuti; 3) trattenimento degli incentivi non monetari a certe condizioni.

News24

Union Bancaire Privée - UBP

25/03/2014 04:22

Questa soluzione potrebbe dare ancora più spazio a chi propone la consulenza indipendente.

News24

A due anni e mezzo dal BTp Day Sprint BTp, è l'ora di vendere?

11/03/2014 09:52

«Noi stiamo consigliando ai clienti di alleggerire la posizione sui titoli di Stato italiani, tanto più se comprati a fine novembre - ribadisce Paolo Meneghelli, partner di Cfo Solutions, società di consulenza indipendente -.

News24

Che cosa insegna Jean Monnet alla Ue

16/02/2014 09:00

Si dimise dall'Alta autorità della Ceca (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) nel 1955 per fondare un gruppo di consulenza indipendente che tutti, tranne lui, chiamavano il «Comitato Monnet».

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