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Consulenza indipendente

I servizi di consulenza finanziaria indipendente prevedono lo svolgimento, dietro pagamento e su base continuativa, di un'attività di consulenza verso terzi (persone fisiche o società) in materia di strumenti finanziari e opportunità di investimento. Il servizio non è legato a particolari prodotti di uno specifico gruppo bancario, ma spazia nell'intera offerta del mercato, e viene prestato nell'interesse esclusivo del cliente. La relazione tra consulente indipendente e cliente è fondata sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore.

(Aggiornato il 07 marzo 2012 )

Ultime notizie su Consulenza indipendente

News24

Banker al cambio di passo

15/04/2014 02:13

La consulenza indipendente nella Mifid2, ormai alle porte, sarà caratterizzata da tre elementi: 1) diversificazione degli strumenti; 2) divieto di trattenere eventuali incentivi ricevuti; 3) trattenimento degli incentivi non monetari a certe condizioni.

News24

Union Bancaire Privée - UBP

25/03/2014 04:22

Questa soluzione potrebbe dare ancora più spazio a chi propone la consulenza indipendente.

News24

A due anni e mezzo dal BTp Day Sprint BTp, è l'ora di vendere?

11/03/2014 09:52

«Noi stiamo consigliando ai clienti di alleggerire la posizione sui titoli di Stato italiani, tanto più se comprati a fine novembre - ribadisce Paolo Meneghelli, partner di Cfo Solutions, società di consulenza indipendente -.

News24

Che cosa insegna Jean Monnet alla Ue

16/02/2014 09:00

Si dimise dall'Alta autorità della Ceca (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) nel 1955 per fondare un gruppo di consulenza indipendente che tutti, tranne lui, chiamavano il «Comitato Monnet».

News24

Se il Pil non cresce assegni più poveri

26/11/2013 02:50

Secondo un'elaborazione della società di consulenza indipendente Consultique, i contributi versati e capitalizzati durante la vita lavorativa di una persona con 35 anni di contribuzione che ha deciso di andare in pensione a 60 anni, saranno pari a 346.500 euro che, moltiplicati per il coefficiente di trasformazione in vigore dal gennaio 2013 (4,661%) daranno una pensione di 16.150 ero.

News24

La documentazione sui prezzi aiuta la difesa

14/10/2013 06:44

I giudici della Commissione tributaria regionale fanno riferimento sia al provvedimento delle Entrate del 29 settembre 2010, sia al codice di condotta Ue del 2006, sia agli studi di transfer pricing redatti da primari studi di consulenza indipendente.

News24

Transfer price con prova a metà

14/10/2013 06:44

Dato il «vantaggio informativo», il contribuente dovrà, invece, essere collaborativo e soprattutto produrre «documentazione rilevante… (sia la documentazione indicata dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, sia quella indicata dal codice di condotta della comunità europea sia anche uno studio di transfer pricing redatto da un primario studio di consulenza indipendente)», altrimenti "avvalorerà" il lavoro dell'ufficio.

News24

Nell'azionario finanziari e lusso

14/09/2013 02:56

«I presupposti ci sono anche se vi sono tanti ostacoli sul percorso - afferma Marco Toledo, partner di Tosetti Value Sim, società di consulenza indipendente -.

News24

La selezione per ogni profilo

14/09/2013 02:56

Le ricette di investimento sono state elaborate dalla società di consulenza indipendente Consultique e prevedono un sostanziale bilanciamento nelle grandi aree geografiche, una presenza significativa di settori ciclici e un ritorno di attenzione per il segmento immobiliare, soprattutto quello americano che, stando agli ultimi dati disponibili, sembra essersi rimesso in carreggiata.

News24

Lo scenario attuale aiuta i bond ma attenti ai rischi di «fiammate»

16/07/2013 07:20

Questo almeno l'approccio che si riscontra nei portafogli selezionati da MoneyFarm, società di consulenza indipendente, per tre diversi profili di investitori. «Investire con una bassa inflazione - spiega Giovanni Daprà, co-fondatore della società di consulenza indipendente, MoneyFarm - ha un filo conduttore anche se gli investitori hanno diversi profili di rischio.

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