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Consulente indipendente

Il consulente finanziario indipendente è un soggetto che, dietro pagamento e su base continuativa, svolge un'attività di consulenza verso terzi (persone fisiche o società) in materia di strumenti finanziari e opportunità di investimento. L'indipendenza del consulente si ha solamente quando egli è libero di operare spaziando nell'intera offerta del mercato: non deve avere alcun legame né essere remunerato da istituti bancari, società finanziarie, assicurazioni. L'unica remunerazione percepita dal consulente è quella pagata dal cliente, nel cui interesse il servizio è prestato. La relazione tra consulente indipendente e cliente è fondata sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore.

(Aggiornato il 11 settembre 2011 )

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01/08/2014 08:02

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I nodi dello swap del Comune di Milano

07/06/2014 03:37

Avrebbe dovuto acquisirle sul mercato facendo ricorso a un consulente indipendente diverso dalle quattro banche.

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Le idee di Visco per la crescita

30/05/2014 07:49

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Empatia e metodo, la consulenza finanziaria indipendente secondo Noonan

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A due anni e mezzo dal BTp Day Sprint BTp, è l'ora di vendere?

11/03/2014 09:52

«Negli Stati Uniti, il portafoglio medio è di 60/40 ovvero 60% azioni e 40% bond - ricorda il consulente indipendente Stelvio Bo -.

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05/11/2013 11:02

Ecco perché un ruolo fondamentale è svolto da quelle figure (promotore, assicuratore, banker, consulente indipendente eccetera) che accompagnano le decisione di investimento dei privati.

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Affitti, la cedolare secca abbassa le tasse. Sul Sole 24 Ore tutte le istruzioni

02/08/2013 08:07

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Dall'auto all'hi-tech, ecco come come cambia il design

12/05/2013 08:05

Parola di Chris Bangle, una carriera nel car design - Opel, Fiat e soprattutto Bmw - oggi consulente indipendente a tutto campo nel design industriale.

Casa2011

«Il mercato è stato drogato dai crediti bancari». Per Gerardo Solaro del Borgo le banche devono svalutare gli immobili

19/04/2013 10:26

Poi, come consulente indipendente, ha navigato in mezzo alla crisi e alle diverse operazioni di salvataggio, fino ad approdare nel gruppo Boscolo, dove oggi deve occuparsi della spinosa questione della valorizzazione del suo patrimonio immobiliare, con la qualifica di Coo.

News24

Il Fisco aiuta solo per il vitalizio

22/12/2012 12:51

«Nel sistema contributivo i 19.707 del valore riscattato verranno capitalizzati ogni anno al Pil medio nominale degli ultimi cinque anni», spiega Giuseppe Romano, consulente indipendente di Consultique.

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